Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть могущественного Пуду, драконоподобного демона.
Но на этом битва не завершается. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и защитить хрупкий мир.