1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыкову предстоит столкнуться со злом, превосходящим любые ожидания. Цена за победу будет ужасной. На кону окажется всё, что у него есть: честь, чувства и сама жизнь.