В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время собственным творческим замыслам. Оба супруга были увлечены звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно очутился внутри странного магического круга. На следующий день к их порогу пришёл местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоевал доверие пары. Он начал делиться с ними древними местными преданиями и верованиями, которые хранились в этих землях.
