Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что сразу приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки заставляет саха искать себя заново, переосмыслить традиции.
Неожиданно противостояние культур рождает странную связь между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решить: принять ли мрак прошлого с его тайнами или довериться новому чувству, сулящему иную жизнь.