Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть её мифическим существам.
Алексей Попов не может с этим смириться. Чтобы защитить семью и вернуть свободу Калязину, он вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за родных, за любовь и за человеческий облик.